Про це повідомили компанії в понеділок, передає Reuters.

Raizen заплатить 3,6 млрд реалів (670,3 млн дол.) акціонерам Biosev, які також отримають 3,5% привілейованих акцій Raizen плюс 1,49% акцій, що викуповуються, йдеться в заяві регулюючих органів. Компанія відмовилася розкрити повну вартість покупки.

Угода зміцнює позиції Raizen як найбільшого виробника цукру в світі в той час, коли ціни на цукор близькі до найвищого рівня за чотири роки. Це також збільшить присутність Raizen на енергетичному ринку Південної Америки.

Після придбання компанія буде управляти 35 заводами в Бразилії з потужністю переробки цукрової тростини в 105 млн т на рік, що еквівалентно 17% врожаю в центрально-південному регіоні Бразилії. У сезоні 2019/2020 МР Biosev і Raizen виробили майже 5 млн т цукру і 3,84 млрд л етанолу.

«Це була прекрасна можливість. У Biosev хороші заводи; вони добре працювали. Проблема була не в роботі, а в фінансах. Biosev має велику гнучкість виробництва цукру та етанолу. Це добре впишеться в нашу стратегію щодо розширення виробництва етанолу», — прокоментував генеральний директор Raizen Рікардо Мусса.

Raizen, чий чистий прибуток у сезоні 2019/2020 МР склав 120 млрд реалів, є великим дистриб'ютором палива в Бразилії та Аргентині. Останнім часом компанія подала заявку на участь в торгах на заводи, що належать бразильській державній Petrobras.

Акції Biosev в Бразилії зросли на 6%, а акції Cosan SA, партнера Shell по підприємству Raizen, виросли на 4,4%.

Продаж Biosev є продовженням перебудови в Louis Dreyfus після того, як в листопаді компанія погодилася продати 45% акцій свого основного бізнесу з торгівлі товарами Louis Dreyfus Company B.V. (LDC) державній інвестиційній компанії ADQ з Абу-Дабі.

Луї Дрейфус в той час не розкрив ціну угоди з ADQ, але уточнив, що принаймні 800 мільйонів доларів з виручки підуть на погашення кредиту в 1 млрд доларів, який LDC надала раніше для порятунку Biosev.

Борг Biosev в розмірі близько 7,7 млрд реалів не був включений в угоду і залишиться у його нинішніх акціонерів. Компанія заявила, що веде переговори з банками про рефінансування боргу в розмірі 4,13 мільярда реалів, який, як очікується, залишиться після виплати Raizen в розмірі 3,6 млрд реалів.

Угода Raizen-Biosev також включає виплату в розмірі до 350 млн реалів, яка повинна бути проведена Raizen акціонерам Biosev після п'ятої річниці дати закриття, що буде залежати від цін на цукор та етанол.

У Louis Dreyfus багато років розглядали варіанти вирішення проблем із великою заборгованістю Biosev, включаючи пошук партнера або продаж компанії.

Оскільки більша частина боргу Biosev була в іноземній валюті, різка девальвація бразильського реала за останні два роки збільшила його борговий тягар.

Читайте також:

У Великобританії сильні зливи затопили плантації цукрових буряків

В Індії виробництво цукру 2020/2021 зменшиться майже на 3% — ISMA